TƯ VẤN HOẠCH ĐỊNH BẢO HIỂM

Tư vấn hoạch định bảo hiểm là việc hỗ trợ khách hàng lựa chọn và sử dụng các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và tình hình tài chính của khách hàng. Chuyên gia tư vấn sẽ giúp khách hàng phân tích tình hình tài chính của các nhân và gia đình, đề xuất sản phẩm với mức mua tối ưu nhất cho bạn.

Nghiệp vụ tư vấn hoạch định bảo hiểm bao gồm:

• Tổng quát bức tranh tài chính thu – chi cho cá nhân
• Phân tích dòng tiền thu-chi trong ngắn và dài hạn​, bao gồm thừa kế
• Đánh giá đúng nhu cầu bảo vệ để không mua dư​
• Khuyến nghị chi tiết loại hình bảo hiểm, mức phí và quyền lợi bảo vệ cần mua

QUY TRÌNH LÀM VIỆC:

Bước 1: Lựa chọn chủ đề tư vấn và đăng ký dịch vụ: Dựa trên chủ đề tư vấn, FPI sẽ lựa chọn và sắp xếp đúng Chuyên Gia cho bạn.

Bước 2: Xác định nhu cầu

Nhân viên CSKH của FPI sẽ liên hệ với bạn trong 24h để xác nhận dịch vụ

Bước 3: Xác nhận lịch tư vấn: Bạn có thể chọn tư vấn offline tại văn phòng FPI hoặc tư vấn online qua Zoom

Bước 4: Tư vấn tài chính. Ghi nhận thông tin sơ bộ trước phiên tư vấn: 15 phút

Tiến hành phiên tư vấn 1-1: 30 phút

Bước 5: Đánh giá chất lượng & kết thúc : Từng phản hồi của bạn sẽ giúp FPI hoàn thiện và nâng cao chất lượng tư vấn. Xin cảm ơn bạn.